2012年,全球經濟處于艱難復蘇階段,尤其是歐盟經濟持續籠罩在主權債務危機的陰影中,步履艱難,但挪威經濟表現出自己的亮點,即使在總體經濟發展良好的北歐國家中,挪威經濟狀況仍然令人矚目。經濟增長平穩,內需穩定、油氣開發和房地產投資持續加大、失業率和通脹率保持低位,具體情況如下:
一、挪經濟全年平穩增長,非油氣經濟增速略高
2012年,挪GDP總額為2.91萬億克朗(約合5009億美元,全年平均匯率1美元兌5.82克朗,下同),同比增長3.2%。其中前兩季度增長分別為4.5%、4.7%,增長幅度較大,第三四季度增長率下降為1.5%、2.1%。第三、四季度經濟增速放緩的主要原因是油氣行業產出和出口下降,三季度油氣產出環比下降6.0%,出口環比下降3.5%,這兩項數據在四季度仍低迷,分別環比增長1%和下降0.1%。
挪非油氣GDP(排除油氣行業產出)總額2.2萬億克朗(約合3790億美元),增長3.5%,超過2011年2.5%的水平,也高于過去40年的平均水平。建筑業(主要為房地產等)年增長率達到7.4%,貢獻了非油氣經濟3.5%增幅中的0.5%;發電產出增長貢獻了0.4個百分點。
二、上半年油氣固定資產投資增長,全年內需穩定增長
2012年上半年,挪油氣固定資產投資增長較高。油氣固定資產投資季度性波動較大,至下半年投資活動稍有下降,但整體增長水平仍然較高,全年增長14.4%。當前,挪油氣固定資產投資主要投向與開采有關的生產活動,包括鉆井、平臺建造、更新等。
2012年,相比挪主要貿易伙伴,挪威克朗呈升值趨勢,全年升值3%。挪主要消費品均來自進口,克朗升值降低了日用消費品的價格,挪居民消費價格指數(CPI)維持低位,全年CPI僅為0.8%。高就業參與程度、收入穩定增長、低通脹的前提下,居民消費意愿增長,內需成為經濟增長的動力,全年居民消費增長為3.0%。
三、失業率維持低位,工資收入穩定增長
相比歐美主要國家,挪失業率維持低位,2012年全年失業率維持在3%的水平。雖然失業率維持不變,但挪經濟新創造了較多的就業崗位,全年就業人數增加5.8萬人,增長2.2%,新增就業人口主要由歐洲其他國家人員和移民組成。就業增長主要分布在專業職業、科技行業、建筑行業等,其中政府公共部門就業人數增長1.7萬人,增長1.7%。與歐美其他國家相比,挪就業結構中,女性就業程度高,第四季度挪15-24歲青年女性就業人數增加1.2萬人。
根據挪雇主組織與工會間薪酬談判結果,2012年全年挪整體工資增長率為4.0%,與往年增長水平基本持平。其中,制造業增長4.3%,公共部門增長4.2%。去除通脹因素后,挪實際工資增長率為3.1%。
四、進出口總體增長,工業產出有增有降
挪全年進出口總額1.42萬億克朗(約合2443億美元),增長3.2%。其中,進口總額4987億克朗(約合856億美元),增長1.5%;出口總額9238億克朗(約合1587億美元),增長4.2%。受益于高油價,油氣產品出口5633億克朗(約合968億美元),增長7%,其中原油出口下降3.6%,天然氣出口大幅增長24.5%。非油氣產品中,養殖水產品、機械設備和電力出口增長,其中電力出口占非油氣產品出口增長2.6個百分點中的1.1。
挪工業部門中,除能源行業持續增長外,其他制造業部門表現不同狀態。受外部經濟低迷影響,挪制造業的外部訂單下降,其中紙漿、有色金屬等行業受影響較大,四季度產能利用率僅為80%,低于歷史平均水平。挪國內對機械和船舶等產品的需求增長,抵消外部需求下降,機械和船舶等行業產出增長。2012年全年,挪制造業總體增長2.4%。
五、挪工資水平
2012年,挪人均GDP達到57.7萬克朗(約合9.9萬美元),居全球第二,僅次于盧森堡。除經濟高度發達,挪年工資水平更是達到47.09萬克朗(約合8萬美元),同時挪工資水平隨經濟發展穩定增長,近年來工資增長水平保持在4%以上,高于近年0.8-2.5%的通脹水平。
挪著力控制收入差距,挪行業間、高低收入階層薪酬差距都較小。2012年挪最“牛”的海上油氣行業平均年工資72.5萬克朗(約合12.4萬美元),僅為全社會平均工資的1.53倍,平均工資水平最低為旅館餐飲業雇員,2012年平均年工資為33萬克朗(約合5.7萬美元),是全社會平均工資的70%,中央政府部門平均年工資為48.96萬克朗(約合8.4萬美元),是全社會工資水平的1.04倍,略高于教育、醫療、地方政府等行業的工資。
挪高收入階層和低收入階層收入差距較小。挪大學本科畢業生起薪每月不低于2.8萬挪威克朗(約合4810美元),首都奧斯陸的貧困線標為稅后月收入不足1.1萬挪威克朗(約合1890美元),而薪酬最高10%職員的平均薪資僅是薪酬最低10%職員的2.8倍。企業內部,最高主管平均薪酬約為普通職工平均薪酬的4倍左右,不會超過10倍。
挪薪酬水平差距較小之外,政府通過個稅繼續縮小收入差距。挪個人收入扣除法定應扣項目(社保金、免征額、銀行貸款利息、股市投資失敗損失的部分等等)后,余額按28%的稅率繳納個人所得稅;總薪酬超出49萬但不到79.6萬之間的部分,再額外繳納9%的高收入調節稅,超過79.6萬的部分,則繳納12%的高收入調節稅。同時,挪對銀行存款余額、股票等有價證券、房產車輛等個人資產,在扣除75萬免征額后,征收1.1%的財產稅(中央和地方分別占0.4%和0.7%)。
六、挪現行財政和貨幣政策
2013年,挪預算結構性赤字(由全球養老基金轉移劃撥的資金)為1237億克朗(約合212億美元),占非油氣GDP的比例為5.3%,比2012增加0.1%。因2009年開始,挪實施了明顯的財政擴張政策,在經濟已呈現好轉的前提下,相比前幾年的預算水平,挪政府認定2013年預算為中性,不具有明顯的擴張性或緊縮性。挪政府公共支出增長比例低于非油氣經濟增長率。
在全球經濟低迷,主要工業國維持低利率的情況下,2011年12月和2012年3月,挪威央行降息75個基點,目前基準利率為1.5%。金融危機后,挪為刺激經濟,最低基準利率曾降至1.25%。目前利率水平依然屬于低位水平,顯示出挪金融部門希望通過增加貨幣供應的方式支持實體經濟發展。挪央行在最近的貨幣政策會議中表示,當前通脹率處于非常低的水平,通脹水平允許實施低息政策,雖然房價漲幅高于收入漲幅,但考慮到世界主要經濟體均實施寬松貨幣政策,且經濟增長緩慢,挪將繼續維持低利率至2014年。
七、全球經濟狀況對挪威經濟的影響
2012年,全球經濟持續低迷,世界各國經濟復蘇進程緩慢,歐美經濟增速下滑明顯,失業率居高不下,部分歐洲國家主權債務問題嚴重,拖累全球經濟。反觀挪威經濟,受到的影響則較小。挪經濟對油氣產業依賴度較高,油氣開發為挪政府提供了穩定的財源。同時,由于國際油價維持高位,刺激挪油氣領域固定資產投資增長,海上油氣開發設備制造、海洋工程行業訂單數量增長,帶動相關設備制造業、海洋工程行業等,對挪經濟增長和就業穩定起到支撐作用。
雖然挪經濟整體未遭受實質影響,但由于挪主要貿易伙伴為歐洲國家,挪經濟受歐洲金融業波及的風險較大,如近期塞浦路斯銀行危機,挪各銀行立即限制與塞之間的資金往來。同時,主要經濟體繼續實施寬松貨幣政策,流動性泛濫,迫使挪威克朗長期面對升值壓力。
八、挪2013年經濟走勢及面對挑戰
挪經濟維持2011年以來的向好趨勢,表明挪經濟自身活力不斷增強。挪威統計局經濟展望表示,2013年挪威經濟將繼續穩定增長,低失業率、低通脹率等。挪外部經濟環境欠佳,美歐主要貿易伙伴經濟狀況將持續低迷,甚至出現比2012年更差的表現。因2012年末失業率出現微弱增長,四季度非油氣經濟低于預期,挪統計局對經濟預測轉為謹慎,調低經濟預期,確定2013-2016年經濟增長為2.2-2.6%。
財政政策方面,金融危機后,挪財政擴張明顯,從2012年開始降低財政擴張程度,預期2013年挪財政繼續緊縮,未來幾年結構性赤字將維持在全球養老基金總額的2.5%-3%的水平。貨幣政策方面,挪預計主要貿易伙伴將在2015年開始經濟轉好,挪基準利率和房貸利率將升高。同時,隨著房地產新開工供給增長,在升息預期下,房地產價格上漲幅度回復平緩。
統計局預測,作為經濟唯一支柱的油氣行業,預計2013年投資增速將放緩,而挪制造業面對外部需求不足和熟練工人短缺的困難,難有大的作為。挪經濟雙軌并行,且差距越來越大,一方面,挪經濟對油氣產業依賴日益加重;另一方面制造業、資源加工業,如冶金業、紙張生產面臨減產等困境。長期看,如北美頁巖油氣實現規模生產,全球能源格局發生變革,將對挪經濟重要的經濟支柱造成長遠深刻影響。
附表一:按行業國內生產總值
| 行業 | 2011 | 2012 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
第一產業 | 農林業 | 14,423 | 14,767 | 3,504 | -34 | 7,320 | 3,978 | |
水產養殖業 | 20,293 | 14,750 | 4,831 | 3,208 | 2,869 | 3,842 | ||
第二產業 | 礦業 | 5,347 | 5,763 | 1,409 | 1,513 | 1,430 | 1,412 | |
油氣產業 | 628,866 | 677,472 | 193,725 | 166,788 | 149,354 | 167,605 | ||
制造業 | 189,854 | 199,839 | 50,988 | 48,649 | 48,848 | 51,355 | ||
第三產業 | 電力 | 57,747 | 53,245 | 17,460 | 11,060 | 9,169 | 15,555 | |
給排水、廢棄物處理 | 14,761 | 15,847 | 3,561 | 3,999 | 4,007 | 4,280 | ||
建筑業 | 135,144 | 152,736 | 38,159 | 37,929 | 35,804 | 40,844 | ||
批發零售業、汽車修理 | 187,653 | 188,295 | 45,338 | 47,916 | 45,884 | 49,157 | ||
管道運輸 | 14,230 | 14,073 | 3,664 | 3,186 | 3,320 | 3,902 | ||
海運 | 17,121 | 17,488 | 3,588 | 4,394 | 4,006 | 5,500 | ||
其他運輸 | 62,273 | 65,198 | 14,547 | 16,299 | 17,638 | 16,715 | ||
郵政業 | 10,722 | 10,174 | 2,696 | 2,488 | 2,366 | 2,624 | ||
餐飲、住宿業 | 30,906 | 33,137 | 7,062 | 8,506 | 9,255 | 8,314 | ||
信息產業 | 89,998 | 92,712 | 23,804 | 22,573 | 21,235 | 25,099 | ||
金融保險業 | 101,473 | 113,956 | 28,661 | 28,720 | 27,716 | 28,860 | ||
房地產業 | 67,563 | 73,591 | 18,029 | 18,087 | 18,294 | 19,181 | ||
房屋租金 | 105,129 | 107,596 | 26,840 | 26,760 | 26,848 | 27,148 | ||
專業、科技研發 | 108,343 | 121,536 | 27,778 | 29,733 | 27,153 | 36,872 | ||
行政管理服務 | 66,131 | 72,307 | 15,924 | 17,745 | 19,430 | 19,209 | ||
公共服務和國防 | 133,870 | 141,272 | 34,954 | 34,987 | 35,408 | 35,923 | ||
教育 | 108,467 | 114,134 | 28,249 | 28,116 | 28,536 | 29,233 | ||
醫療和社會工作 | 239,599 | 258,380 | 62,743 | 63,619 | 65,358 | 66,660 | ||
藝術和娛樂 | 45,006 | 47,889 | 11,612 | 11,807 | 11,810 | 12,660 | ||
| 行業產出合計 | 2,454,918 | 2,606,155 | 669,124 | 638,046 | 623,057 | 675,928 | |
| 稅收和補貼 | 295,045 | 309,198 | 73,318 | 76,573 | 77,069 | 82,238 | |
| GDP | 2,749,963 | 2,915,354 | 742,442 | 714,619 | 700,127 | 758,166 | |
| 陸上GDP(油氣經濟以外) | 2,089,746 | 2,206,322 | 541,465 | 540,251 | 543,447 | 581,158 |
單位:百萬克朗 數據來源:挪威統計局
附表二:消費法國內生產總值
2012 | 一季度 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | ||
消費 | 居民消費 | 1,174,904 | 295,540 | 280,129 | 290,275 | 297,899 | 306,601 |
政府公共消費 | 625,940 | 151,093 | 153,106 | 154,943 | 158,095 | 159,796 | |
投資 | 固定資產投資 | 598,227 | 149,730 | 135,052 | 146,234 | 150,490 | 166,451 |
采油及管道運輸投資 | 171,149 | 40,382 | 38,215 | 42,941 | 43,089 | 46,904 | |
油氣相關服務類投資 | 1,886 | 291 | 153 | 97 | 754 | 882 | |
海上運輸投資 | 14,397 | 3,769 | 4,035 | 3,676 | 2,960 | 3,726 | |
非油氣陸上經濟投資 | 410,795 | 105,287 | 92,649 | 99,520 | 103,688 | 114,938 | |
存貨變化統計調整 | 131,269 | 38,775 | 44,098 | 29,711 | 24,910 | 32,550 | |
固定資產形成總額合計 | 729,496 | 188,505 | 179,150 | 175,945 | 175,400 | 199,001 | |
凈出口 | 出口總額 | 1189133 | 301304 | 319565 | 294598 | 273,950 | 301019 |
傳統產品 | 310250 | 79100 | 78803 | 76210 | 75,656 | 79581 | |
油氣產品 | 604434 | 151300 | 176690 | 149122 | 131,459 | 147163 | |
船舶、平臺、航空器 | 8,948 | 2,140 | 2,137 | 3,089 | 2,499 | 1,222 | |
服務 | 265,501 | 68,764 | 61,935 | 66,177 | 64,336 | 73,053 | |
進口總額 | 804,119 | 201,964 | 189,508 | 201,142 | 205,217 | 208,252 | |
傳統產品 | 482,421 | 123,598 | 117,985 | 119,225 | 119,336 | 125,875 | |
油氣產品 | 15,759 | 3,578 | 3,651 | 5,655 | 3,776 | 2,677 | |
船舶、平臺、航空器 | 25,012 | 6,779 | 5,824 | 6,934 | 5,962 | 6,292 | |
服務 | 280,927 | 68,009 | 62,048 | 69,328 | 76,143 | 73,408 | |
凈出口 | 385,014 | 99,340 | 130,057 | 93,456 | 68,733 | 92,767 | |
GDP | 2,915,354 | 734,478 | 742,442 | 714,619 | 700,127 | 758,166 | |
非油氣GDP | 2,206,322 | 548,742 | 541,465 | 540,251 | 543,447 | 581,158 | |
油氣及相關活動 | 709,032 | 185,735 | 200,977 | 174,367 | 156,680 | 177,008 |
單位:百萬克朗 數據來源:挪威統計局
附表三:2012年貨物貿易進出口總額(SITC海關編碼兩位)
SITC海關編碼(兩位) | 進口金額 | 出口金額 |
00 Live animals other than animals of div.03 | 180 | 50 |
01 Meat and meat preparations | 1,303 | 174 |
02 Dairy products and birds' eggs | 848 | 594 |
03 Fish, crustac.,molluscs and prep. thereof | 3,625 | 50,862 |
04 Cereals and cereal preparations | 4,710 | 214 |
05 Vegetables and fruit | 8,445 | 144 |
06 Sugars, sugar prepatations and honey | 1,411 | 67 |
07 Coffee, tea, cocoa, spices | 3,095 | 270 |
08 Feeding stuff for animals (not cereals) | 4,694 | 1,231 |
09 Miscellaneous edible products | 4,489 | 615 |
11 Beverages | 4,334 | 611 |
12 Tobacco and tobacco manufactures | 1,667 | 4 |
21 Hides, skins and furskins, raw | 2 | 520 |
22 Oil seeds and oleaginous fruits | 1,735 | 3 |
23 Crude rubber | 138 | 22 |
24 Wood, lumber and cork | 3,810 | 1,684 |
25 Pulp and waste paper | 278 | 3,161 |
26 Textile fibres and their waste | 100 | 156 |
27 Crude fertilizers and crude minerales | 2,853 | 2,590 |
28 Metalliferous ores and metal scrap | 21,930 | 6,699 |
29 Crude animal and vegetable materials | 2,193 | 262 |
32 Coal, coke and briquettes | 1,929 | 750 |
33 Petroleum, petroleum products | 28,973 | 370,486 |
34 Gas , natural and manufactured | 1,079 | 271,051 |
35 Electric current | 1,077 | 5,059 |
41 Animal oils and fats | 2,011 | 826 |
42 Fixed vegetable fats and oils, crude, refined or fractionated | 2,850 | 573 |
43 Animal or vegetable fats and oils, processed | 410 | 340 |
51 Organic chemicals | 7,149 | 9,333 |
52 Inorganic chemicals | 4,418 | 5,873 |
53 Dyeing, tanning and colouring materials | 3,077 | 1,270 |
54 Medicinal and pharmaceutical products | 11,358 | 4,378 |
55 Essential oils and resinoids etc | 5,652 | 1,086 |
56 Fertilizers | 2,481 | |
57 Plastics in primary forms | 3,702 | 4,796 |
58 Plastics in non-primary forms | 4,195 | 1,062 |
59 Chemical materials and products, n.e.s. | 7,188 | 12,908 |
61 Leather, leather manufactures, furskins | 572 | 109 |
62 Rubber manufactures, n.e.s. | 4,624 | 603 |
63 Cork and wood manufactures | 5,811 | 1,177 |
64 Paper, paperboard and manufact. thereof | 7,254 | 4,911 |
65 Textile yarn, fabrics, made-up articles | 5,566 | 1,209 |
66 Non-metallic mineral manufactures, n.e.s. | 7,128 | 1,354 |
67 Iron and steel | 13,779 | 12,466 |
68 Non-ferrous metals | 9,254 | 39,868 |
69 Manufactures of metals, n.e.s. | 23,544 | 7,457 |
71 Power generating machinery and equipment | 8,873 | 7,394 |
72 Machinery for special industries | 20,743 | 15,761 |
73 Metal working machinery | 1,534 | 615 |
74 General industrial machinery and equipment | 27,104 | 16,636 |
75 Office machines, data processing machines | 16,200 | 1,962 |
76 Telecommunications apparatus and equipment. | 19,147 | 5,030 |
77 Electrical machinery and apparatus | 24,934 | 12,515 |
78 Road vehicles | 51,387 | 4,814 |
79 Other transport equipment including ships | 22,936 | 9,608 |
81 Prefabricated buildings. | 5,910 | 1,048 |
82 Furniture and parts thereof | 12,219 | 2,761 |
83 Travel goods, handbags etc. | 1,281 | 46 |
84 Articles of apparel and accessories | 15,528 | 733 |
85 Footwear | 3,921 | 146 |
87 Professional and scientific instruments | 10,444 | 11,203 |
88 Photographic and optical goods | 2,255 | 233 |
89 Miscellaneous manufactured articles, n.e.s | 23,758 | 7,321 |
91 Postal packages not classified according to kind | 0 | 0 |
93 Special transactions and commodities not classified according to kind | 376 | 0 |
96 Coin (other than gold coin), not being legal tender | 22 | 16 |
97 Gold, non-monetary (excluding gold, ores and concentrates) | 1,148 | 2,757 |