十八大報(bào)告提出推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是其中的重點(diǎn)內(nèi)容。支持企業(yè)對外投資合作,通過新設(shè)、并購等方式獲得國外企業(yè)的股份和所有權(quán),在借鑒國外企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),利用被并購企業(yè)的先進(jìn)技術(shù),實(shí)現(xiàn)我產(chǎn)業(yè)升級、調(diào)整結(jié)構(gòu),已成為我對外合作的重要方式之一。
自2000年正式提出“走出去”戰(zhàn)略以來,我對外投資突飛猛進(jìn),2012年我企業(yè)非金融類對外直接投資為772億美元,與2002年的27億美元相比,增長近28倍,年增長40%。
挪威雖在人口規(guī)模上是小國,人口不及全球人口的千分之一,但其繼承了維京人的海洋傳統(tǒng),在近150年中一直是全球主要的海事工業(yè)強(qiáng)國。特別是上世紀(jì)70年代以來,隨著挪威海上石油工業(yè)發(fā)展,挪威在傳統(tǒng)航運(yùn)、漁船、船舶設(shè)備等產(chǎn)業(yè)外,發(fā)展了世界第二的海洋工程船隊(duì),海工領(lǐng)域的各個(gè)產(chǎn)業(yè)具有獨(dú)特的領(lǐng)先地位。發(fā)掘挪潛在的投資合作領(lǐng)域,對我借鑒挪海洋科技,發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì),加強(qiáng)與挪優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級具有重要意義。
一、對挪投資合作回顧
中國對挪投資始于2001年。至2005年,共有一家企業(yè)和兩家代表處在挪投資。2006年之后,中資企業(yè)對挪投資開始迅速發(fā)展。2008年,中海油服斥資25億美元收購挪威AWILCO公司成為對挪投資金額最大的項(xiàng)目;2010年中國藍(lán)星公司收購挪威埃肯公司,投資金額達(dá)到19.5億美元。至2013年7月底,在挪的中資企業(yè)總數(shù)已達(dá)到13家,實(shí)際投資總額46.58億美元,包括直接投資、購買股份、設(shè)立代表處、派出工作組等多種形式,業(yè)務(wù)涉及海上油田服務(wù)、新能源材料、電信、航運(yùn)、售后服務(wù)等領(lǐng)域。具體企業(yè)包括中海油服歐洲鉆井公司、華為、中興、挪威海洋重型運(yùn)輸公司、聯(lián)想、中遠(yuǎn)、國航、江蘇英特曼等。
除在挪本土投資外,中海油公司和中化集團(tuán)還分別購買了挪威國家石油在墨西哥和巴西的海上油田權(quán)益。
二、海事行業(yè)是挪威重要的工業(yè)部門
挪威海事業(yè)在全球處于領(lǐng)先地位,整個(gè)行業(yè)創(chuàng)造的工業(yè)增加值占GDP比例6-9%,即使在金融危機(jī)后也保持在1200億克朗以上。根據(jù)挪貿(mào)工部相關(guān)部門(Invest Norway)數(shù)據(jù),挪威海事行業(yè)涉及的公司達(dá)7500家,直接就業(yè)人數(shù)超過10萬人,年?duì)I業(yè)收入4100億挪威克朗,在挪整體工業(yè)中占據(jù)重要地位。挪威奧斯陸證券交易所上市公司中,航運(yùn)板塊是排在能源后的第二大板塊,在公司數(shù)量上居歐洲第二、世界第一,共有24家公司,市值1200億克朗,占總市值的7%。此外,挪部分海工船公司屬于能源板塊,而該板塊在公司數(shù)量上居歐洲第二,共有58家公司,市值8608億克朗,占總市值的46%。
挪威海事行業(yè)具有全面和專長結(jié)合的優(yōu)勢。與其他國家局限于某一兩領(lǐng)域相比,挪威海事業(yè)涉及到整個(gè)產(chǎn)業(yè)上下游、供應(yīng)商、服務(wù)業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域,并在油氣產(chǎn)品運(yùn)輸、化學(xué)品運(yùn)輸、滾裝船、海工船等領(lǐng)域領(lǐng)先全球。
在海事領(lǐng)域中,中方投資的企業(yè)包括中海油服、挪威海洋重型運(yùn)輸公司等,均為并購?fù)顿Y。
三、海事行業(yè)中領(lǐng)先領(lǐng)域
挪威海事行業(yè)范疇較大,包括航運(yùn)、海洋工程、船用設(shè)備制造等。在4100億挪威克朗的年?duì)I業(yè)收入中,船東行業(yè)占2110億克朗,海事服務(wù)行業(yè)占927億克朗,船舶設(shè)備行業(yè)占665億克朗,船廠行業(yè)占393億克朗。
(一)船東行業(yè)
傳統(tǒng)航運(yùn)是挪威海事行業(yè)中最大的分支領(lǐng)域,也是挪威海事行業(yè)高度發(fā)展的重要依托。根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)發(fā)會議統(tǒng)計(jì),挪威商船船隊(duì)世界第八(中國第四),并專長于液體散貨(乙烯、LNG)、汽車滾裝船等高科技船隊(duì)。根據(jù)挪船東協(xié)會的統(tǒng)計(jì),挪威商船總數(shù)占全球的10%,游艇占全球23%,天然氣船占全球的19%,化學(xué)品船占全球的19%;油輪占全球的10.5%。
至2012年底,挪威船東協(xié)會會員擁有的船舶1764艘,總載重噸(DWT)4036萬噸。其中,油輪和儲油船130艘、散貨船119艘、化學(xué)品船269艘、集裝箱和其他干散貨船539艘、滾裝船、液化天然氣船97艘、客船17艘、混合功能船12艘。此外根據(jù)造船訂單,2013年將交船155艘。
(二)海工船行業(yè)
挪威海洋工程船隊(duì)規(guī)模居世界第二,根據(jù)船東協(xié)會統(tǒng)計(jì),至2012年底,挪威船東協(xié)會會員擁有海工船581艘。其中包括鉆井設(shè)施48艘,海上住宿平臺5艘。
海洋工程船是船舶中一個(gè)細(xì)化分類,因工作領(lǐng)域特殊,又分為多個(gè)分支。分類精細(xì)和適用領(lǐng)域窄小導(dǎo)致某些特別種類的海洋工程船行業(yè)規(guī)模較小,甚至運(yùn)營這些特別種類海洋工程船的公司在全球范圍內(nèi)僅為幾家。挪威海洋工程船行業(yè)除了規(guī)模大以外,船舶類別涵蓋了幾乎所有的領(lǐng)域,包括上下游全部階段,勘探、鉆井、施工、生產(chǎn)、運(yùn)輸、特殊服務(wù)等;可以進(jìn)行各類作業(yè),物資供應(yīng)、拖船、地震數(shù)據(jù)收集、管道鋪設(shè)、水下操作、原油泄漏處理、救助等等。
除傳統(tǒng)的平臺供應(yīng)船(Platform Supply Vessel,簡稱PSV)和操錨供應(yīng)拖輪(Anchor Handling Tug Supply,簡稱AHTS)兩種外,隨著近年油氣開發(fā)向深水?dāng)U展和水下開采技術(shù)的發(fā)展,挪威船東越來越多地運(yùn)營水下作業(yè)支持船,擁有多功能平臺供應(yīng)船、深水作業(yè)和深水潛器(ROV)支持船、鋪管船、油井干預(yù)作業(yè)船(Well Intervention Services Vessel)等科技密集度高、價(jià)值高的船舶。同時(shí)挪威致力于發(fā)展海床和水下施工操作船舶,并發(fā)展出更多兼具多種功能的船舶,如海上救助的平臺守護(hù)救助船(Standby Rescue Vessel,簡稱STBY)、支持深水區(qū)作業(yè)的施工支持船(Construction Support Vessel,簡稱CSV)、兼具支持維修和安裝能力的多功能供應(yīng)船(Multipurpose Supply Vessel,簡稱MPSV)和多功能服務(wù)船(Multi Role Service Vessels,簡稱MRSV),此外還有地震測量船和原油泄漏處理船等等。
挪威海洋工程船作業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)和操作標(biāo)準(zhǔn)較高,注重船舶的技術(shù)含量,在設(shè)計(jì)中加大了發(fā)動(dòng)機(jī)馬力、操作性能,拓寬甲板面積,降低噪音,提高燃油效率,增加倉儲容量,提高起重和絞盤功率。挪威海洋工程船隊(duì)在載重噸、拖拽馬力、可支持作業(yè)水深等方面處于世界領(lǐng)先地位。海洋工程船發(fā)展中,較多特種用途的船舶都由PSV或AHTS類船舶改裝,挪威公司重視提高船舶的總體性能,放棄改裝,專門設(shè)計(jì)和制造各種特種船舶。近年來,挪威公司更加重視開發(fā)深水和操作性能強(qiáng)的船舶。
在全球海洋工程船隊(duì)中,大部分船隊(duì)規(guī)模較小。挪威海洋工程船隊(duì)規(guī)模化程度較高,在噸位和馬力等指標(biāo)上,規(guī)模化經(jīng)營的企業(yè)占相當(dāng)比例。挪威海洋工程船公司面向高端市場,許多公司排名世界前列,公司的盈利能力較強(qiáng),利潤率高于行業(yè)內(nèi)一般公司。
2002年以來,挪威商船規(guī)模下降,船東向海工船轉(zhuǎn)移,尤其供應(yīng)船增長快于傳統(tǒng)商船。2010年,船東協(xié)會會員擁有海工船為490艘,2011年為552艘。
(三)船舶設(shè)備
挪威擁有300多家船用設(shè)備生產(chǎn)商,根據(jù)挪投促機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),挪威生產(chǎn)的船舶設(shè)備占全球生產(chǎn)設(shè)備的7%,包括自動(dòng)化及監(jiān)測、導(dǎo)航通訊、推進(jìn)器、數(shù)字測繪、報(bào)警及駕駛控制系統(tǒng)、推進(jìn)器、艙口蓋、閥門、變速裝置、泵、控制系統(tǒng)、起重裝置、滅火、導(dǎo)航、通風(fēng)、惰性氣體、涂料、家具、硬件等等。在部分領(lǐng)域挪威船舶設(shè)備占據(jù)領(lǐng)先地位,如船舶設(shè)計(jì)、導(dǎo)航定位系統(tǒng)、涂裝、船舶自動(dòng)控制、起重、滅火等。
挪威船舶設(shè)備產(chǎn)量中的50-60%用于出口,如動(dòng)力系統(tǒng)、油泵系統(tǒng)、導(dǎo)航設(shè)備、涂裝、加熱系統(tǒng)、家具、定位系統(tǒng)等。挪威海事設(shè)備出口協(xié)會擁有120家會員公司,大部分為20-100名雇員,5000萬-2億克朗年產(chǎn)值。其中,公司規(guī)模最小僅5人,年?duì)I業(yè)額500萬克朗,大公司如佐敦(Jotun)和康斯伯格(Kongsberg),產(chǎn)值超過10億克朗,整個(gè)行業(yè)產(chǎn)值近60億克朗。會員中大部分公司為家族企業(yè),具有悠久的業(yè)界經(jīng)驗(yàn)和網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系。
(四)海事服務(wù)業(yè)
挪威海事服務(wù)業(yè)包括船舶融資、保險(xiǎn)公司、評級、經(jīng)紀(jì)公司、科技研發(fā)、海事法律服務(wù)、港口服務(wù)等。
作為單體價(jià)值動(dòng)輒過億的產(chǎn)品,船舶融資資金需求大,同時(shí)考慮到船舶建造周期長,運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)和市場波動(dòng),融資是行業(yè)發(fā)展中的重要組成部分。奧斯陸證券交易所是重要的公募發(fā)行融資平臺,挪威的金融機(jī)構(gòu)和銀行占全球海事金融市場的10%。在船舶保險(xiǎn)領(lǐng)域,成立于1897年的挪威船東互保協(xié)會,為全世界的船東和租船主提供保險(xiǎn)服務(wù),在挪境內(nèi)和全球設(shè)多個(gè)辦事處。
在評級領(lǐng)域,成立于1864年的挪威船級社一直居世界第四大地位,2012年12月24日,合并了德國勞氏船級社,成為世界第一大船級社。
挪威船舶經(jīng)紀(jì)行業(yè)歷史悠久,1919年即成立了船舶經(jīng)紀(jì)人協(xié)會,經(jīng)紀(jì)公司主要從事船舶交易,跟蹤全球航運(yùn)市場,協(xié)助企業(yè)達(dá)成交易。AON保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司是全世界最大的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司,在奧斯陸的北歐總部為船東和投保方提供各種保險(xiǎn)咨詢服務(wù)。
挪海事業(yè)行業(yè)集中,推動(dòng)挪海事領(lǐng)域技術(shù)研發(fā),挪威船舶設(shè)計(jì)改造、標(biāo)準(zhǔn)制定、在國際組織推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化等方面領(lǐng)先,很多技術(shù)在挪研發(fā),經(jīng)船級社認(rèn)證,通過國際海事組織成為全球標(biāo)準(zhǔn)。近年來,挪在環(huán)保、安全、減排等領(lǐng)域研發(fā)突出,包括LNG發(fā)動(dòng)機(jī),北極作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。
(五)船廠
挪威具有悠久的造船傳統(tǒng),隨著產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,挪威造船廠逐漸轉(zhuǎn)向勞動(dòng)力成本低廉地區(qū),但在挪境內(nèi)仍維持一定規(guī)模,擁有近50家造船廠。挪境內(nèi)造船廠業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為高度專業(yè)領(lǐng)域,如海洋工程船、特殊專業(yè)船舶、漁船、客輪,以及修船業(yè)務(wù)等。近年來,越來越多的新訂單轉(zhuǎn)向綜合性強(qiáng)、技術(shù)水平和質(zhì)量要求更高的海工船,2012年95%的新訂單為海工船。
四、開展中挪海事行業(yè)合作的有利條件和前景
當(dāng)前我行業(yè)發(fā)展由成本優(yōu)勢逐步向技術(shù)和創(chuàng)新轉(zhuǎn)移,挪威海事行業(yè)具有集中度高、與全球關(guān)聯(lián)性強(qiáng)、知識和技術(shù)積累、專業(yè)化的從業(yè)人員、行業(yè)網(wǎng)絡(luò)等優(yōu)勢,具有投資合作吸引力。
(一)挪威投資環(huán)境良好,對華資本無限制,無政治障礙
根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù),2013年挪威投資經(jīng)商指數(shù)(Doing Business)排名第6,該排名主要考察了企業(yè)建立、注冊、許可、投資保等,其中合同執(zhí)行和爭議解決排名靠前。世界經(jīng)濟(jì)論壇《2012-2013年全球競爭力報(bào)告》顯示,挪威在全球142個(gè)國家和地區(qū)中,排第15位(比2011-2013年度上升1位),其中主要優(yōu)勢包括,經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、健康,有較高的教育水平以及應(yīng)用新技術(shù)的能力。
挪威政府主張并實(shí)行開放的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易政策,鼓勵(lì)企業(yè)參與國際競爭,同時(shí)也歡迎國外企業(yè)來挪投資。挪政府對外資實(shí)行國民待遇,在已完成的對挪重要產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目中,我企業(yè)未受到挪以“國家安全”等理由進(jìn)行審查或拒絕的情況。挪企業(yè)在對外出讓股份方面態(tài)度較為開放,在遇到經(jīng)營問題時(shí),挪商人樂于出售公司和股份。挪社會長久形成認(rèn)識,無論企業(yè)的擁有方是來自哪個(gè)國家,只要企業(yè)能夠創(chuàng)造就業(yè),按規(guī)定繳納稅收,即受到歡迎。
(二)行業(yè)集中度高,進(jìn)入該市場即取得與全球的聯(lián)系
挪海事行業(yè)地理集中度高,多個(gè)城市均形成特色海事行業(yè)中心,并在全球海事行業(yè)中占據(jù)一定地位。奧斯陸具有融資、法律事務(wù)集中優(yōu)勢;卑爾根具有航運(yùn)和海工船集中優(yōu)勢;奧拉松具有造船、設(shè)備和海工船運(yùn)營集中優(yōu)勢。以奧拉松地區(qū)為例,該地區(qū)內(nèi)共有14個(gè)海洋工程船船廠、17家海洋工程船企業(yè),此外還有設(shè)計(jì)公司15家、海洋工程行業(yè)供應(yīng)商160余家,整個(gè)行業(yè)從業(yè)人數(shù)超過2萬人,總產(chǎn)值超過460億克朗。
挪海事行業(yè)集中了著名船東大亨、知名家族企業(yè)、世界領(lǐng)先的特種船運(yùn)輸企業(yè)、以及其他大型企業(yè)等。通過挪海事行業(yè)中心的平臺,可以獲得進(jìn)入世界大型航運(yùn)、海事企業(yè)發(fā)展主流的契機(jī),把握航運(yùn)發(fā)展的趨勢,在經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)全球化中占得先機(jī)。
(三)高科技契合我轉(zhuǎn)型升級的需要
挪海事業(yè)已完成了從量到質(zhì)的飛躍,挪企業(yè)并不單純追求運(yùn)力和運(yùn)量,更多的企業(yè)專注于技術(shù)含量高、利潤率高的特別領(lǐng)域。高科技和研發(fā)成為挪威海事行業(yè)的最大特點(diǎn)。熟悉海事行業(yè)的發(fā)展和走向,將有利于我行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和提高企業(yè)盈利能力。
根據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹,整個(gè)船舶制造中,船體價(jià)值占整船價(jià)值的比例低于一半。當(dāng)前國內(nèi)造船業(yè)正從勞動(dòng)力密集向資本密集和技術(shù)密集轉(zhuǎn)變,由單一造船行業(yè)向全產(chǎn)業(yè)鏈和上下游延伸。研發(fā)、模擬器、控制設(shè)備、救生設(shè)備、水產(chǎn)養(yǎng)殖設(shè)備等領(lǐng)域存在轉(zhuǎn)型需求,可以開展與挪企業(yè)間合作。
在下一代海事技術(shù)發(fā)展中,環(huán)保將成為重要衡量指標(biāo),挪威政府提出,海事行業(yè)在環(huán)保領(lǐng)域?qū)⒊蔀槿蝾I(lǐng)先,與挪開展合作,將使我企業(yè)更好地把握下一代技術(shù)發(fā)展走向,從標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行者向標(biāo)準(zhǔn)制定者過渡。
(四)海洋油氣開發(fā)成為熱點(diǎn),需要海事行業(yè)支持
據(jù)統(tǒng)計(jì),世界上已探明的海上油氣資源大部分蘊(yùn)藏在大陸架及3000米以下的海底,但由于開采技術(shù)上的限制,多數(shù)能源領(lǐng)域還尚待開發(fā)。目前,中國逐步重視海洋資源,海洋能源戰(zhàn)略被提到新的高度,海洋油氣開發(fā)成為未來發(fā)展的新方向。同時(shí),近年海洋風(fēng)電場建設(shè)方興未艾,各沿海區(qū)域都大規(guī)模建設(shè)海上風(fēng)電場。發(fā)展海洋石油和海上風(fēng)電場都離不開海洋工程船的支持,未來國內(nèi)海洋資源開發(fā)對海洋工程船的需求將繼續(xù)增長。
挪威擁有全球規(guī)模第二的海洋工程船船隊(duì),船舶技術(shù)含量高,作業(yè)能力強(qiáng),很多企業(yè)處于行業(yè)領(lǐng)先地位,如Farstad公司,擁有58艘海洋工程船舶,在高端市場處于領(lǐng)先水平,是全球五大船舶公司之一,占總業(yè)務(wù)量6%的市場份額。
由于海洋工程行業(yè)的專門性,借鑒經(jīng)驗(yàn)和引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)對行業(yè)發(fā)展有重要作用。